2017中國飲品店發(fā)展報告：回老家開一家奶茶店可行嗎？
2017-09-11 10:23:09 查看：
“城市套路深，我要回農村”，雖是一句網絡調侃語，但是大城市生活節(jié)奏快、物價高是事實，高壓之下不少年輕人選擇了“逃離北上廣”，返回家鄉(xiāng)自己創(chuàng)業(yè)，這不失為一個好選擇。
隨著經濟的發(fā)展，我國的大多數(shù)三線城市以及城鎮(zhèn)的人民生活水平越來越高，消費能力也越來越高。很多人在外面工作了幾年存了點錢，于是想回老家開一家飲品店，一邊可以照顧父母，一邊也可以在自己的小城市里悠閑的享受生活。那么2017年整個飲品店市場到底怎么樣呢？我們今天一起來看看。
“排隊、限購、黃牛加價”，很難想象些詞匯是用來形容茶飲店的。喜茶、一點點、因味茶、奈雪の茶等“網紅茶飲”創(chuàng)造了一個新的消費現(xiàn)象。飲品店真的這么火？為何會有這樣的發(fā)展？我們現(xiàn)在入場還來得及？我們不妨來看看，相信你能從中獲得一些啟發(fā)。
中國現(xiàn)制飲品行業(yè)究竟有多大，還沒有比較權威的說法，但我們可以通過時下流行的一些數(shù)據(jù)和資料進行大致的估算：根據(jù)凱度消費者指數(shù)對中國25個城市15歲到45歲消費者的采樣統(tǒng)計，我們可得到現(xiàn)制飲品的實際的空間應超過千億。
▲ 人口、城鎮(zhèn)華旅、人口年齡數(shù)據(jù)來自國家統(tǒng)計局
杯均價、年均購買杯數(shù)來自凱度消費者指數(shù)
“冒雨排隊”、“圍堵星巴克”、"千億市場“”看著別人的飲品店開一家火一家，你是不是也心動了？
▲ 城市分級依據(jù)《第一財經周刊》2017年發(fā)布的城市分級榜單。新一線城市包括成都、杭州、武漢、重慶、南京等，二線城市包括廈門、福州、無錫、合肥、昆明等，下同。
▲ 大品牌指全國門店數(shù)量超過50家的品牌。
奶茶店在2016年發(fā)展比較迅猛，超過8000家的省份從年初的2個增長到年末的6個。近期數(shù)據(jù)顯示，全年茶飲店增長率內陸明顯高于沿海，貴州、甘肅、西藏增長率最高。
某大熱“新式茶飲”品牌16年用戶中男性比例接近42% ，擁有更高消費能力的25~35歲群體在消費者中所占比例增大；通過品牌和產品的改變，吸引了更廣泛的消費群體。
新中式茶飲市場來自增量需求和存量替代：對傳統(tǒng)奶茶店、對沖調類熱飲（速溶咖啡等）、對CO2飲料等的替代。
綜合對比沖調類熱飲銷售額（1200億元）、“咖啡&其他飲品店”（926億元）以及“傳統(tǒng)奶茶等其他飲品店”銷售額（413億元），我們推算新中式茶飲潛在市場規(guī)模在400~500億元。
以喜茶、奈雪の茶為代表的產品派注重飲品本身，主力單品價位在22-25元；以因味茶、大益茶為代表的格調派注重高投入打造品牌價值，主力單品價位在30~35元，定價對標星巴克。
IDG、天圖資本、劉強東等投資新式茶飲，資金投向主要為展店、供應鏈、中央廚房等內容。
1）健康性：用奶和上等茶葉代替奶精和茶精，添加水果、淡奶油等；
2）以配料、工藝等保障“好喝”的口感；
3）穩(wěn)定性和一致性。茶飲易被模仿，必須持續(xù)進行原料與配方創(chuàng)新、發(fā)展衍生品保持差異化和時尚性。
茶飲品質主要取決于基底茶，所用茶葉是新中式茶飲的最大成本項。掌控上游茶葉供應鏈是大型新中式茶飲連鎖建立核心競爭力的必要條件。
新媒體是鏈接新式茶飲和目標年輕消費客群的重要途徑，加大新媒體營銷、粉絲曬圖對品牌反向營銷形成良性互動是新式茶飲的重要宣傳方式。
以喜茶、奈雪の茶為典型代表的產品派新中式茶飲對消費者喜好理解深入，產品創(chuàng)新能力強，定價合理，受眾廣泛；借助資本的力量快速擴張，同時提升供應鏈控制力，強化差異性和盈利能力，形成良性循環(huán)。星巴克中國2016年網點數(shù)2242家，銷售收入138億元人民幣，平均單店收入617萬元。我們判斷未來行業(yè)龍頭門店總量可達1000家左右，而平均單店年銷售額有望達到1200萬元，年銷售收入有望達到120億元以上，與星巴克銷售體量相當。
格調派資金實力雄厚，背景資源強大，在設備配備和門店設計上更勝一籌。但因產品力相對較弱，定位高而受眾相對狹窄，故其盈利能力仍待觀察。
隨著經濟的發(fā)展，我國的大多數(shù)三線城市以及城鎮(zhèn)的人民生活水平越來越高，消費能力也越來越高。很多人在外面工作了幾年存了點錢，于是想回老家開一家飲品店，一邊可以照顧父母，一邊也可以在自己的小城市里悠閑的享受生活。那么2017年整個飲品店市場到底怎么樣呢？我們今天一起來看看。
“排隊、限購、黃牛加價”，很難想象些詞匯是用來形容茶飲店的。喜茶、一點點、因味茶、奈雪の茶等“網紅茶飲”創(chuàng)造了一個新的消費現(xiàn)象。飲品店真的這么火？為何會有這樣的發(fā)展？我們現(xiàn)在入場還來得及？我們不妨來看看，相信你能從中獲得一些啟發(fā)。
中國現(xiàn)制飲品行業(yè)將達千億規(guī)模
飲品作為輕度餐飲，沒有固定的用餐場景，可以自然而然地融入各種消費與娛樂活動：為購物提供小憩、成為觀光旅游的伴侶、在工作的時段提供精力的補充…隨著人民生活水平提高，餐飲行業(yè)也在蓬勃發(fā)展，2020年預計餐飲行業(yè)規(guī)模達5.1萬億元。整個市場的發(fā)展，必定會帶來飲品行業(yè)的繁榮。中國現(xiàn)制飲品行業(yè)究竟有多大，還沒有比較權威的說法，但我們可以通過時下流行的一些數(shù)據(jù)和資料進行大致的估算：根據(jù)凱度消費者指數(shù)對中國25個城市15歲到45歲消費者的采樣統(tǒng)計，我們可得到現(xiàn)制飲品的實際的空間應超過千億。
▲ 人口、城鎮(zhèn)華旅、人口年齡數(shù)據(jù)來自國家統(tǒng)計局
杯均價、年均購買杯數(shù)來自凱度消費者指數(shù)
“冒雨排隊”、“圍堵星巴克”、"千億市場“”看著別人的飲品店開一家火一家，你是不是也心動了？
飲品店行業(yè)的發(fā)展與現(xiàn)狀
在飲品店高毛利、高坪效、低投入的誘惑之下，不少創(chuàng)業(yè)者前仆后繼，進入了這個充滿誘惑，也同樣充滿競爭的行業(yè)；對著個行業(yè)感到心動的同時，你是否知道最近一年一線城市飲品店增長整體放緩？是否察覺咖啡行業(yè)門店數(shù)銳減？是否發(fā)現(xiàn)奶茶店越來越多？整體競爭愈發(fā)激烈，關店數(shù)激增
美團點評數(shù)據(jù)顯示，15年下半年開始，半年飲品店關店數(shù)逐漸增加，17年上半年飲品店關店數(shù)超過開店數(shù)28%。一線城市增長乏力，二線或成新的增長點
北上廣深、新一線城市、二線城市2017年4月飲品店門店數(shù)同比增長分別為6%，1%，29%；波士頓咨詢公司認為中國的小城市中產消費熱情正在飛速發(fā)展，飲品店可能正趕上這一浪潮。▲ 城市分級依據(jù)《第一財經周刊》2017年發(fā)布的城市分級榜單。新一線城市包括成都、杭州、武漢、重慶、南京等，二線城市包括廈門、福州、無錫、合肥、昆明等，下同。
人均15元以上飲品強勢增長
相比于整體增長的疲軟，人均15元以上飲品店數(shù)量在各地都有明顯增長，較高品質、服務和環(huán)境的飲品店正在一二線城市飛速發(fā)展，這也預示著品質飲品趕上了消費升級的風口。奶茶店增長迅速，咖啡店負增長
四個飲品店類型中，奶茶店門店數(shù)量增長迅速，鮮榨果汁店增長疲軟，咖啡店出現(xiàn)負增長。在咖啡廳整體門店下滑的同時，大品牌咖啡廳迅速擴張；奶茶和鮮奶酸奶大品牌擴張速度與整體相近；鮮榨果汁大品牌增速較大。▲ 大品牌指全國門店數(shù)量超過50家的品牌。
飲品網紅之奶茶：內陸增長迅猛
奶茶店從上世紀80年代開始遍布全國，發(fā)展到人均GDP破8000美元的今天，正在穩(wěn)步擺脫“廉價”的標簽，向“茶飲”邁進。奶茶店在2016年發(fā)展比較迅猛，超過8000家的省份從年初的2個增長到年末的6個。近期數(shù)據(jù)顯示，全年茶飲店增長率內陸明顯高于沿海，貴州、甘肅、西藏增長率最高。
奶茶店內陸發(fā)展迅猛
奶茶發(fā)源于東南沿海，但內陸地區(qū)對奶茶口味的認可也逐漸提高，可以預見未來內陸省份奶茶店會越來越多。品牌擴張仍以加盟為主
主要奶茶品牌仍采取加盟作為發(fā)展手段，直營品牌近期受媒體關注較多，但在奶茶店整體中占比較小。到底是誰在消費飲品？
傳統(tǒng)飲品女性和年輕人是主力軍
從性別來看，飲品店消費者中女性的比例占76%，其中咖啡男性比例相對最高，鮮奶酸奶男性比例相對最低；而從年齡來看，71%的用戶是30歲以下的年輕人。新式茶飲受眾人群正在變得廣泛
需要注意的是，我們通過對近一年來出現(xiàn)的新式茶飲進行調查發(fā)現(xiàn)，通過品牌和產品的改變，受眾人群正在變得更加廣泛。某大熱“新式茶飲”品牌16年用戶中男性比例接近42% ，擁有更高消費能力的25~35歲群體在消費者中所占比例增大；通過品牌和產品的改變，吸引了更廣泛的消費群體。
女性買的更多，男性買的更貴
在飲品店消費客單價最高的是35歲以上男性；女性比男性年均消費頻次更高；各年齡段消費頻次無顯著差異。飲品店的前路到底如何？
行業(yè)空間
增量需求+存量替代，新中式茶飲潛在規(guī)模約400~500億元，“產品派”與“格調派”共筑消費升級新風口，資本助力行業(yè)快速發(fā)展。新中式茶飲市場來自增量需求和存量替代：對傳統(tǒng)奶茶店、對沖調類熱飲（速溶咖啡等）、對CO2飲料等的替代。
綜合對比沖調類熱飲銷售額（1200億元）、“咖啡&其他飲品店”（926億元）以及“傳統(tǒng)奶茶等其他飲品店”銷售額（413億元），我們推算新中式茶飲潛在市場規(guī)模在400~500億元。
以喜茶、奈雪の茶為代表的產品派注重飲品本身，主力單品價位在22-25元；以因味茶、大益茶為代表的格調派注重高投入打造品牌價值，主力單品價位在30~35元，定價對標星巴克。
IDG、天圖資本、劉強東等投資新式茶飲，資金投向主要為展店、供應鏈、中央廚房等內容。
核心要素
品質與創(chuàng)新、供應鏈、營銷。茶飲的高品質是基礎，體現(xiàn)在：1）健康性：用奶和上等茶葉代替奶精和茶精，添加水果、淡奶油等；
2）以配料、工藝等保障“好喝”的口感；
3）穩(wěn)定性和一致性。茶飲易被模仿，必須持續(xù)進行原料與配方創(chuàng)新、發(fā)展衍生品保持差異化和時尚性。
茶飲品質主要取決于基底茶，所用茶葉是新中式茶飲的最大成本項。掌控上游茶葉供應鏈是大型新中式茶飲連鎖建立核心競爭力的必要條件。
新媒體是鏈接新式茶飲和目標年輕消費客群的重要途徑，加大新媒體營銷、粉絲曬圖對品牌反向營銷形成良性互動是新式茶飲的重要宣傳方式。
外賣延伸了飲品店
飲品店傳統(tǒng)面向客戶是門店周圍500米的固定客戶和其他流動客戶，而外賣的高速發(fā)展，已不需要消費者到店購買飲品，飲品店的觸達范圍擴大數(shù)十倍。發(fā)展方向
短期競爭加??；中長期產品派有望現(xiàn)全國龍頭，規(guī)模比肩星巴克。新中式茶飲進入壁壘較低，單店前期投入在30~150萬元，行業(yè)爆發(fā)式增長吸引了眾多進入者，行業(yè)高度分散，競爭激烈。以喜茶、奈雪の茶為典型代表的產品派新中式茶飲對消費者喜好理解深入，產品創(chuàng)新能力強，定價合理，受眾廣泛；借助資本的力量快速擴張，同時提升供應鏈控制力，強化差異性和盈利能力，形成良性循環(huán)。星巴克中國2016年網點數(shù)2242家，銷售收入138億元人民幣，平均單店收入617萬元。我們判斷未來行業(yè)龍頭門店總量可達1000家左右，而平均單店年銷售額有望達到1200萬元，年銷售收入有望達到120億元以上，與星巴克銷售體量相當。
格調派資金實力雄厚，背景資源強大，在設備配備和門店設計上更勝一籌。但因產品力相對較弱，定位高而受眾相對狹窄，故其盈利能力仍待觀察。
